دو دختر کوچک به نام‌های ماریا و میرابلا برای پیاده‌روی به جنگل می‌روند و با چندین شخصیت جادویی روبرو می‌شوند؛ از جمله قورباغه‌ای که پاهایش در یخ یخ‌زده است، یک کرم شب‌تاب که کفش‌هایش مدام آتش می‌گیرند، و پروانه‌ای که از پرواز می‌ترسد. دخترها برای کمک به دوستان جدیدشان باید آن‌ها را نزد جادوگری ببرند که در اعماق جنگل زندگی می‌کند.

ایمه پیگرنت، کشاورزی که به تازگی همسرش را از دست داده، مشتاق است همسر جدیدی پیدا کند تا در اداره مزرعه به او کمک کند. او که ناامید شده است، از یک واسطه ازدواج محلی کمک می‌خواهد که به او پیشنهاد می‌کند برای یافتن همسر جدید به رومانی برود. او در آنجا با النا آشنا می‌شود.